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发布日期：2025-10-20 05:53 点击次数：166
申万宏源证券承销保荐有限株连公司
对于
新疆天业股份有限公司
公诞生行可调度公司债券
债券受托解决东谈主
（住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成外洋大厦 20 楼 2004 室）
迫切声明
本解说依据《可调度公司债券解决想法》《新疆天业股份有限公司公诞生行
可调度公司债券受托解决条约》（以下简称“《受托解决条约》”）《新疆天业
股份有限公司公诞生行可调度公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）
等，由本次可转债受托解决东谈主申万宏源证券承销保荐有限株连公司（以下简称“申
万宏源承销保荐”、“受托解决东谈主”）编制。申万宏源承销保荐对本解说中所包
含的从上述文献中引述内容和信息未进行独处考据，也不就该等引述内容和信息
的真确性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何株连。
本解说不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见地，投资者搪塞联系
事宜作念出独处判断，而不应将本解说中的任何内容据以手脚申万宏源承销保荐所
作的本旨或声明。在职何情况下，投资者依据本解说所进行的任何手脚或不手脚，
申万宏源承销保荐不承担任何株连。
申万宏源承销保荐手脚新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”、
“公
司”或“刊行东谈主”）公诞生行可调度公司债券（债券简称：天业转债，债券代码：
权益有要紧影响的事项。凭证《可调度公司债券解决想法》、本次可转债《受托
解决条约》以及刊行东谈主的联系公告，现就本次可转债要紧事项解说如下：
一、本次可转债核准情况
限公司公诞生行可调度公司债券的批复》（证监许可【2022】785 号）核准，新
疆天业获准公诞生行不荒谬东谈主民币 30 亿元（含 30 亿元）的可调度公司债券。
二、本次可转债的主要要求
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。本次可
转债及将来经本次可转债调度的公司股票将在上海证券来回所上市。
本次拟刊行的可转债总和为东谈主民币 30 亿元，共计 3,000 万张（300 万手）。
本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。
本次刊行可转债的存续期限为自觉行之日起 6 年，即自 2022 年 6 月 23 日（T
日）至 2028 年 6 月 22 日。
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息表情，到期清偿本金和支付终末
一年利息。
（1）年利息臆想
年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的臆想公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：可转债确已往票面利率。
（2）付息表情
① 本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息表情，计息肇端日为可转债
刊行首日。
② 付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延时分不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付已往利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调度成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
④ 可转债握有东谈主所获取利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
本次刊行的可转债转股期限自觉行扫尾之日（2022 年 6 月 29 日，即 T+4 日）
起满六个月后的第一个来回日（2022 年 12 月 29 日）起至可转债到期日（2028
年 6 月 22 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个职责日，顺延
时分付息款项不另计息）。
（1）转股价钱
本次刊行可转债的脱手转股价钱为 6.90 元/股。
格将进行休养，“天业转债”的转股价钱由 6.90 元/股休养为 6.80 元/股，休养后
的价钱于 2023 年 6 月 19 日（除息日）起奏效。
格将进行休养，“天业转债”的转股价钱将由 6.80 元/股休养为 6.78 元/股，休养
后的价钱于 2025 年 6 月 19 日（除息日）起奏效。
审议通过了《对于向下修正“天业转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定将
“天业转债”转股价钱向下修正为 5.60 元/股。
（2）转股价钱的休养表情及臆想公式
在本次刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留一丝点后两位，终末一位
四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将循序进行转股价钱休养，
并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱休养的公告，并于
公告中载明转股价钱休养日、休养想法及暂停转股时分（如需）；当转股价钱调
整日为本次刊行的可转债握有东谈主转股央求日或之后，调度股份登记日之前，则该
握有东谈主的转股央求按公司休养后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债职权益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则休养转股价钱。关联转股价钱休养内容及操
作想法将依据那时国度关联法律规定及证券监管部门的联系章程来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票在职意邻接三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正有谋划并提交公司激动大会表决。
上述有谋划须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的激动应当规避。修正后的转股价钱
应不低于激动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日均
价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资
产和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价臆想，在转股价钱休养日及之后的来回
日按休养后的转股价钱和收盘价臆想。
（2）修正要害
如决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息裸露报刊及互联
网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时分。
从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），脱手归附转股央求并执
行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记日
之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱施行。
债券握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的臆想表情为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转债握有东谈主央求转股的可转债票面总金额；
P：指央求转股当日灵验的转股价钱。
可转债握有东谈主央求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度 1 股的可转债
部分，公司将按照上海证券来回所等部门的关联章程，在转股日后的五个来回日
内以现款兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。
（1）到期赎回要求
本次刊行可转债到期后五个来回日内，公司将按债券面值的 108%（含终末
一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出刻下，公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
① 在转股期内，淌若公司股票在职何邻接三十个来回日中至少十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
② 当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来回日
按休养前的转股价钱和收盘价臆想，休养后的来回日按休养后的转股价钱和收盘
价臆想。
（1）附加回售要求
若本次可转债召募资金投资项指标实施情况与公司在召募评释书中的本旨
情况比较出现要紧变化，凭证中国证监会的联系章程被视作改动召募资金用途或
被中国证监会认定为改动召募资金用途的，本次可转债握有东谈主享有一次以面值加
受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的部分大概一皆本次可转债的职权。在
上述情形下，本次可转债握有东谈主不错在公司公告后的回售报告期内进行回售，该
次附加回售报告期内伪善施回售的，自动丧失该回售权。
（2）有条件回售要求
在本次可转债终末两个计息年度内，淌若公司股票收盘价在职何邻接三十个
来回日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债握有东谈主有权将其握有的本次可转
债一皆或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而休养的情形，则在休养日前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价钱臆想，
在休养日及之后的来回日按休养后的转股价钱和收盘价钱臆想。淌若出现转股价
格向下修正的情况，则上述“邻接三十个来回日”须从转股价钱休养之后的第一
个来回日起按修正后的转股价钱从头臆想。
终末两个计息年度可转债握有东谈主在每年回售条件初次满足后可按上述商定
条件利用回售权一次，若在初次满足回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告
的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不可再利用回售权。可转债握有
东谈主不可屡次利用部分回售权。当期应计利息的臆想表情参见第十一条赎回要求的
联系内容。
因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派
股权登记日下昼收市后登记在册的统共激动（含因本次可转债转股酿成的激动）
均享受当期股利。
（1）在本次可转债存续时安分，当出现以下情形之一时，应当召集债券握
有东谈主会议：
① 公司拟变更《可转债召募评释书》的商定；
② 公司未能按时支付本期可转债本息；
③ 公司发生减资（因股权引发、过往收购来回对应的来回敌手功绩本旨事
项导致的股份回购或公司为珍重公司价值及激动权益所必需回购股份导致的减
资以外）、统一、分立、被接受、收歇、阻隔大概央求破产；
④ 公司拟变更、解聘本期可转债债券受托解决东谈主或变更受托解决条约的主
要内容；
⑤ 拟纠正债券握有东谈主会议法则；
⑥ 发生其他对债券握有东谈主权益有要紧本色影响的事项；
⑦ 凭证法律、行政规定、中国证监会、上海证券来回所及本法则的章程，
应当由债券握有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（2）下列机构或东谈主士不错提议召开债券握有东谈主会议：
① 公司董事会提议；
② 单独或臆想握有本次可转债未偿还债券面值总和 10%以上的债券握有东谈主
书面提议；
③ 债券受托解决东谈主；
④ 中国证监会章程的其他机构或东谈主士。
本次刊行可调度公司债券不提供担保。
公司聘用中诚信外洋信用评级有限株连公司为本次刊行的可调度公司债券
进行了信用评级，凭证中诚信外洋信用评级有限株连公司于 2021 年 7 月 27 日出
具的信用评级解说（信评委函字【2021】1979D 号），公司的主体信用等第为 AA+，
评级瞻望为踏实，本期可调度公司债券的信用等第为 AA+。
级解说（信评委函字【2025】追踪 0383 号），保管公司主体信用等第为 AA+，
评级瞻望为踏实，保管“天业转债”的债项信用等第为 AA+。
本次可转债的受托解决东谈主为申万宏源证券承销保荐有限株连公司。
三、本次可转债要紧事项具体情况
暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-076），凭证刊行东谈主公告，本次要紧事项
具体情况如下：
（一）本次触发转股价钱修正要求的情况
修正要求。公司于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时董事会，审议决定
不利用向下修正“天业转债”转股价钱的职权，且在董事会审议通过之日起 6
个月内（即 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 7 月 22 日），如再次触发“天业转债”
转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正有谋划。在此时分之后（自 2025 年 7
月 23 日起从头臆想），若再次触发转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否利用“天业转债”的转股价钱向下修正职权。
自 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 8 月 12 日，公司股价出现邻接 30 个来回日
中有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱 6.78 元/股的 85%（即 5.76 元/股），
已触发《召募评释书》中商定的转股价钱向下修正要求。
（二）本次转股价钱向下修正已履行的决策要害
了《对于提议向下修正“天业转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“天
业转债”的转股价钱，并提交公司激动大会审议。
表情审议通过了《对于提议向下修正“天业转债”转股价钱的议案》，由激动大
会授权董事会凭证《召募评释书》中联系要求办理本次向下修正可转债转股价钱
联系事宜。
事会会议，审议通过了《对于向下修正“天业转债”转股价钱的议案》，公司董
事会决定将“天业转债”转股价钱向下修正为 5.60 元/股。
（三）转股价钱向下修正的效劳
公司 2025 年第二次临时激动大会召开前二十个来回日（即 2025 年 8 月 4
日至 2025 年 8 月 29 日）公司股票来回均价为 4.68 元/股，前 1 个来回日（2025
年 8 月 29 日）公司股票来回均价为 4.55 元/股，公司最近一期经审计的每股净
财富为 5.46 元。凭证《召募评释书》联系要求及公司 2025 年第二次临时激动大
会对董事会的授权，详细探讨上述价钱和公司本质情况，公司董事会决定将“天
业转债”转股价钱由 6.78 元/股向下修正为 5.60 元/股。
休养后的“天业转债”转股价钱自 2025 年 9 月 3 日起奏效。“天业转债”
于 2025 年 9 月 2 日罢手转股，2025 年 9 月 3 日起归附转股。
同期，在本次“天业转债”转股价钱向下修正奏效之日起（即 2025 年 9 月
年 3 月 2 日），若再次触发《召募评释书》中商定的转股价钱向下修正要求，公
司董事会决定不再审议向下修正“天业转债”的转股价钱事宜。
申万宏源承销保荐手脚本次可转债的受托解决东谈主，为充分保险债券握有东谈主的
权益，履行债券受托解决东谈主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了相似，
凭证《可调度公司债券解决想法》及《受托解决条约》的关联章程出具本临时受
托解决事务解说。申万宏源承销保荐后续将密切存眷刊行东谈主对本次可转债的本息
偿付情况以过火他对债券握有东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托
解决东谈主职责。特此提请投资者存眷本次可转债的联系风险，并请投资者春联系事
项作念出独处判断。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限株连公司对于新疆天业股份有限
公司公诞生行可调度公司债券 2025 年第二次临时受托解决事务解说》之盖印页）
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